Inbjudan till teckning av units i Tangiamo Touch Technology AB​

“Nu står vi redo att skriva ett nytt kapitel i Tangiamos historia. Det kapitlet heter Trustplay. Förvärvet av Trustplay är det viktigaste steget framåt under Tangiamos 20-åriga resa.” – Chris Steele, vd

Dokument

Investment highlights

  • Beprövat track-record: Trustplays decennielånga tekniska framsteg inom iGaming-infrastruktur och Tangiamo’s banbrytande elektroniska bordsspel samt AI-system för tärningsigenkänning särskiljer Bolaget inom spelindustrin. Trustplays ledning har visat förmåga att skapa, utveckla och realisera värde inom spelbranschen, med över 400 MSEK i exitvärde från tidigare projekt.

  • AI-drivna lösningar: Tangiamo och Trustplays engagemang för innovation visas genom utvecklingen av AI-drivna spel-lösningar, såsom AI-driven tärningsigenkänning, metahuman AI-croupier och expansionen till blockchain-baserade spelinitiativ. Dessa framsteg möjliggör avancerade, säkra och transparenta spelupplevelser.

  • Synergi mellan landbaserat och iGaming-sektorn: Återkommande intäkter från båda sektorerna, inklusive utrustningsleasing, plattformstjänster, sportspel och B2C-spel.

  • Licensiering av programvara: Implementering av återkommande licensavgifter för AI-baserade dice shaker-programvara samt onlinekasinoprogramvara och tjänster som ger stabila kassaflöden och långsiktiga intäktsströmmar.

  • Strategisk flexibilitet: Förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar och dra nytta av nya möjligheter genom strategiska investeringar och partnerskap. Ägande av egenutvecklad teknologi gör det möjligt för Tangiamo/Trustplay att snabbt reagera på branschtrender, anpassa erbjudanden och bibehålla en konkurrensfördel.

  • Hög tillväxtpotential: Positionerat inom en högtillväxt-industri med flera intäktsströmmar och skalbara verksamheter.

  • Strategisk marknadsexpansion: Aggressiv tillväxt på den nordamerikanska marknaden genom GLI-certifieringar och strategiska partnerskap

Erbjudandet i sammandrag​

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 30 september 2024 är registrerad som aktieägare i Tangiamo Touch äger företrädesrätt att teckna units i Bolaget utifrån befintligt aktieinnehav i Bolaget. För en (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) uniträtt. Innehav av fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) units i Erbjudandet. Varje unit innehåller sjuttio (70) aktier, tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2 samt tjugo (20) vederlagsfria teckningsoptioner av
serie TO3.

Teckningskurs

0,28 SEK per Unit (motsvarande 0,004 SEK per aktie). Courtage utgår ej.

Emmissionsbelopp

Cirka 27,4 MSEK

Teckningsperiod​

2 oktober – 16 oktober 2024

Handel med UR

3 oktober – 11 oktober 2024

Värdering (pre-money)

Cirka 2,0 MSEK

Utspädning vid full teckning

Cirka 93 procent

Säkerställandegrad

91,7% (10 MSEK bottengaranti, 10 MSEK toppgaranti, 5 MSEK teckningsförbindelser)

Teckningsoptioner av serie TO2

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Lösenperiod från 13 januari 2025 till 27 januari 2025.

Teckningsoptioner av serie TO3

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Lösenperiod från 18 augusti 2025 till 1 september 2025.

Emissionslikvidens användning

  • Kundförvärv, sälj och marknadsaktiviteter: 50%
  • Rörelsekapital: 30%
  • Utvecklingskostnader: 20%